Таиланд является важной базой производства автомобилей в мире, о чем свидетельствует тот факт, что годовое производство автомобилей в Таиланде достигает 1,9 миллиона единиц, что является самым высоким показателем в АСЕАН; Что еще более важно, общий объем экспорта автозапчастей Таиланда достигнет 1,31 триллиона бат в 2022 году, увеличившись на 8,2%, что примерно составит 12,3% ВВП; объем экспорта деталей и комплектующих является самым высоким в АСЕАН, занимая 14-е место в мире, а по объему экспорта автомобильных шин занимает второе место в мире. Можно сказать, что промышленность по производству автомобильных запчастей превратила Таиланд в современную производственную базу автомобильной промышленности. В этой статье Исследовательский институт DiDi познакомит вас с состоянием развития и будущими тенденциями индустрии автозапчастей Таиланда, а также с влиянием процесса электрификации.
базовая ситуация
С 1963 года правительство Таиланда постоянно способствует развитию промышленности автозапчастей. Первоначально правительственные ведомства Таиланда сосредоточили внимание на введении мер по поддержке инвестиций в производство и использование отечественных автозапчастей, особенно на повышении импортных пошлин на комплектные автомобили (CompleteBuilt-Up: CBU) и полные комплекты деталей (CompleteKnock-Down: CKD). ). Впоследствии Совет по инвестициям (BOI) принял такие меры, как освобождение от корпоративного подоходного налога и освобождение от пошлин на импорт оборудования, чтобы привлечь иностранных инвесторов для создания производственных баз в Таиланде.
Кроме того, правительство Таиланда также определило долю применения автозапчастей местного производства в автомобилестроении (требование местного содержания: LCR). В настоящее время это требование отменено, но при производстве тайских легковых автомобилей используются детали местного производства. Доля общей стоимости автозапчастей по-прежнему достигает 60-80%; 90% составляют экологически чистые автомобили и пикапы, а в почти всех мотоциклах используются детали местного производства. Текущие соглашения о свободной торговле между Таиландом и другими странами, такие как Соглашение о свободной торговле АСЕАН (AFTA), Соглашение об экономическом партнерстве между Таиландом и Японией (JTEPA), Соглашение о свободной торговле между Таиландом и Австралией (TAFTA) и т. д., привели к повышению тарифов. ставок и снижение импорта CBU и CKD.
Тайские и иностранные инвесторы продолжают вкладывать средства в индустрию запчастей и компонентов Таиланда. В число важных местных компаний и совместных предприятий в Таиланде входят Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. и т. д. Всемирно известные автозапчасти Среди поставщиков, открывших производственные базы в Таиланде, — Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen и Aisin Seiki. Среди важных продуктов:
1) Комплект деталей из резины:
Опираясь на поставки сырья из натурального каучука в Таиланд, такого как шланги, ремни, кольца из стекловолокна, автомобильные шины и другие продукты, требующие высоких технологий производства;
2) Детали силового агрегата и двигателя:
Среди них цепочка поставок сложна, а стоимость превышает 1/3 стоимости производства автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Это также группа, которую правительство Таиланда продвигает производство труб, систем подачи топлива, топливных баков, систем зажигания, шестерен и т. д. во всей цепочке поставок, таких как радиаторы и выхлопные системы. ;
3) Электромобили:
Правительство Таиланда поощряет комплексные инвестиции в электромобили, поэтому автопроизводители постепенно подают заявки на инвестиции для продвижения производства электромобилей и запчастей в Таиланде. Особенно аккумуляторы, на долю которых приходится до 30% стоимости электромобилей.
Структура продукции и экспорта
Производство автозапчастей в Таиланде в основном зависит от внутреннего рынка, объем продаж которого составляет 60-70%. Он подразделяется на сборку автомобилей (производитель оригинального оборудования OEM) и замену автозапчастей (производитель сменного оборудования REM).
OEM: на его долю приходится 30-40 % от общей стоимости продукции рынка запчастей Таиланда.
Расширяясь по мере роста производства автомобилей, более 80% из них производится внутри страны в Таиланде, а остальная часть требует, чтобы материнская компания или зарубежные поставщики материнской компании предоставляли передовые технологические продукты, такие как электроника для систем управления автомобилем, импортируемая из Японии. компоненты (микроконтроллеры: MCU), детали двигателей внутреннего сгорания и детали электромобилей, импортируемые из Китая.
REM: составляет 60-70% от общей стоимости внутреннего рынка запчастей Таиланда.
Рынок РЭМ растет вместе с совокупным количеством зарегистрированных транспортных средств, в зависимости от возраста и спроса на запасные части (запчасти). REM имеет множество каналов сбыта, включая дилеров/автодилеров, ремонтные сервисные центры, оптово-розничные магазины автозапчастей и мастерские общего ремонта. Что касается стоимости импортируемых деталей, на долю РЗМ приходится 10-20 % от общей стоимости импортируемых деталей, большая часть которых поступает из Японии (43 % от общего объема импорта деталей РЗМ), а также Китая (17 %) и США (8%) импортировали.
На экспорт запчастей приходится 30-40 % от общего дохода отрасли по производству деталей, из которых OEM-запчасти составляют 80-85 % от общего объема экспорта, а запчасти REM – 15-20 %. Основными компонентами, экспортируемыми из Таиланда, являются двигатели, жгуты проводов, кузова, зеркала заднего вида, редукторы, шины и резиновые детали.
Таиланд считается высококонкурентной страной в мире автозапчастей. Компания использует цепочку поставок для достижения эффекта масштаба, а качество производимых ею деталей признается автопроизводителями. Кроме того, Таиланд также имеет преимущества местоположения для производства деталей. , что делает его важной базой по производству запчастей в мире. В 2021 году Таиланд будет иметь самую высокую стоимость экспорта запчастей (всех типов) в АСЕАН и займет 14-е место в мире. Основными частями экспорта являются автомобильные шины (второе место в мире) и другие детали для мотоциклов (без двигателей и автомобильных шин) (3-е место), двигатели (13-е место) и другие автозапчасти (без двигателей и шин) (15-е место). Большая часть автозапчастей Таиланда экспортируется на базы автомобильного производства стран АСЕАН, а именно в Индонезию, Малайзию, Вьетнам и Филиппины, на которые приходится 22% общего экспорта автозапчастей, за которыми следуют США (на долю которых приходится 22%) и Япония (на которую приходится 9 %) .
Промышленная структура
В настоящее время, по данным Таиландского института автомобильных исследований, количество производителей автозапчастей в Таиланде превышает 2200, которые конкретно делятся на:
1) Производитель автозапчастей уровня 1
Он устанавливает высокие стандарты качества на основе производителей автомобилей и работает в некоторых парках автосборочных предприятий (рынок OEM) и рынках замены (рынок REM), всего их 720, из которых на долю предприятий с иностранным капиталом приходится 47%, а на совместные предприятия приходится за 30%. Таиланд Местные компании составляют 23%. Что касается продукции, на компании по производству автозапчастей приходится 54%, на компании по производству запчастей для мотоциклов - 28%, а 18% производят детали как для автомобилей, так и для мотоциклов.
2) Производители автозапчастей уровня 2 и уровня 3.
Ее большая страна – это малые и средние предприятия Таиланда, уровень производства которых ниже, чем у производителей первого эшелона, что приводит к невыгодному результату при выходе на OEM-рынок. Таким образом, они являются лишь поставщиками сырья, поставляющими детали и компоненты для производителей первого уровня или производителей на рынке РЗМ. В настоящее время на тайском рынке действуют 1500 производителей запчастей второго и третьего уровня. В основном они производят оригинальные детали и запасные части. Среди них запасные части часто имеют более низкое качество, чем оригинальные, поскольку они не контролируются стандартами производителя автомобилей и в основном ориентированы на рынок недорогих запчастей.
Статус разработки
Производство запчастей в Таиланде продолжит расти в 2022 году, но более медленными темпами. Индекс производства автозапчастей Таиланда вырастет на 3,5% в 2022 году, что является значительным замедлением по сравнению с темпом роста в 25,3% в 2021 году. Хотя рынок запчастей продолжит расширяться благодаря высоким темпам роста производства автомобилей, судя по глобальному дефициту чипов. , вся цепочка поставок автомобильного производства будет периодически прерываться, включая тайские чипы и некоторые важные детали, которые все еще зависят от импорта. Война между Россией и Украиной усугубила проблему, поскольку обе страны являются основными источниками неона и палладия, сырья для производства чипов.
В 2022 году производство автомобилей и автозапчастей по-прежнему будет время от времени сталкиваться с перебоями в цепочках поставок. В 2022 году Соединенные Штаты приняли «Закон о чипах и науке» и выделили 5,2 миллиона долларов США на поддержку американского производства и предотвращение приобретения китайскими производителями микросхем машин и оборудования от ведущих американских компаний. 12 августа 2022 года было объявлено о введении в действие «Закона о чипах и науке» против китайских производителей чипов. Многосторонний экспортный контроль не позволяет Китаю и более чем 150 другим странам получить доступ к передовому американскому программному обеспечению для автоматизации электронного проектирования (EDA), что затрудняет разработку высокотехнологичных микросхем в Китае.
Поскольку спрос на чипы в некоторых электронных продуктах, таких как персональные компьютеры (ПК) и мобильные телефоны, продолжает снижаться в 2022 году, Gartner сообщает, что глобальные продажи ПК и мобильных телефонов снизятся на 16.0 % и 11,0% в 2022 году. В то же время, поскольку рост цен на энергию и сырье приводит к снижению покупательной способности, начиная с третьего квартала 2022 года, тайские производители получат более легкий доступ к некоторым автомобильным чипам для поддержки производства транспортных средств и части.
Внутренний рынок Таиланда продолжает расширяться
Спрос на OEM-запчасти не сильно увеличился за 2022. После того, как производство автомобилей выросло на 3,0% в годовом исчислении, а производство мотоциклов сократилось на 7,1% в годовом исчислении, производство автомобилей и мотоциклов выросло на 20,5% и 39,5% в годовом исчислении во второй половине года, достигнув ускоренный рост. Поскольку во второй половине года мировая экономика находилась в стагнации, спрос на чипы в некоторых электронных продуктах, таких как персональные компьютеры и мобильные телефоны, начал замедляться, в то время как спрос на детали из быстродействующих элементов продолжал хорошо расти. Поскольку некоторые потребители откладывают покупку новых автомобилей и обращаются к ремонту/обслуживанию старых автомобилей, выпуск автомобилей и мотоциклов в 2022 году увеличится на 11,7% и 13,2% соответственно, а общий спрос на автозапчасти продолжит расти.
Экспортный рынок немного сокращается
Экспорт автозапчастей из Таиланда сократился на 0,3% до 22 млрд долларов США в 2022 году (рост на 24,3% в 2021 году), поскольку ускоряющаяся инфляция подавляла спрос на товары длительного пользования, включая автомобили и запчасти, что привело к снижению глобальной покупательной способности. Конкретные детали продукта следующие:
(1)Двигатель:
Экспорт увеличится на {{0}},01% в 2022 году, достигнув 4,2 млрд долларов США (рост на 15,6% в 2021 году), включая Гонконг (+5,140,9%), Китай ({{11 }}.0%), США (+31.3%), Малайзия (+34.7%), Филиппины и т. д. (+32.8%) и Аргентина. (+11,4%) хорошо росла на основных рынках, в основном экспортируя японским производителям автомобилей, таким как Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki и Nissan.
(2) Автомобильные шины:
Ожидается, что в 2022 году экспорт вырастет на 4,8% до 6,9 млрд долларов США (по сравнению с 20,4% в 2021 году), что соответствует росту на основных рынках, таких как США. Несмотря на антидемпинговые пошлины США, экспорт увеличился на 2,3% до $3,2 млрд. С 27 мая 2021 года США ввели налоги на шины для легковых автомобилей и шины для легких грузовиков из Таиланда, однако ставка налога в Таиланде (с 14,62% до 21,09%) по-прежнему ниже, чем у конкурентов, которые также вводят антидемпинговые пошлины, такие как Южная Корея (с 14,72% до 21,09%-27,05%), Тайвань (с 20,04% до 101,84%) и т.д. Кроме того, совокупное количество зарегистрированных транспортных средств в США продолжает увеличиваться, а некоторые потребители активно откладывают покупку новых автомобилей, увеличивая спрос на сменные шины (REM). По оценкам S&P Global Mobility, средний срок службы транспортных средств на дорогах США увеличится до рекордных 12% к 2021 году, что будет способствовать росту экспорта тайских автомобильных шин на рынок США. В то же время АСЕАН, второй по величине экспортный рынок, продолжил рост на 18,0%, при этом экспорт достиг 876,7 млн долларов США; в ЕС увеличился на 23,2%, достигнув 748,6 млн долларов США.
(3)Другие части:
Экспорт в 2022 году упадет на 3,4% до 11 миллиардов долларов США. Это произошло главным образом из-за экономического спада в странах-торговых партнерах, таких как Европейский Союз, Япония и США, что привело к сокращению других автозапчастей на 3,3% при экспорте на 9,8 миллиарда долларов США. Прочие детали для мотоциклов сократились на 4,4%, а экспорт достиг 930,1 млн долларов США. В основном из-за давления со стороны Японии, третьего по величине экспортного рынка (на который приходится 10,8% экспорта запчастей для мотоциклов), он увеличился на 81,3% по сравнению с предыдущим годом и сократился на 33,4% в 2022 году, в то время как другие крупные экспортные рынки, такие как АСЕАН, и США (суммарная доля 51,0%) продолжили рост на 4,4% и 1,8% соответственно.
будущие тенденции
По данным Krungsri Research, ожидается, что в период с 2023 по 2025 год объем выпуска продукции промышленности автозапчастей в Таиланде будет расти в среднем на 3,5%-4,5%. В частности, тенденция нехватки чипов останется стабильной в 2023 году; С 2024 по 2025 год, когда США, Германия, Япония и другие страны создадут фонды для поддержки внутреннего производства чипов, ожидается, что поставки чипов вырастут на 52 миллиарда долларов США и 10 миллиардов евро соответственно. и 6,8 млрд долларов США, а ускоренные инвестиции TSMC в производственные мощности, как ожидается, увеличатся на 12 млрд долларов США (Источник: Reuters). Это поддержит спрос на OEM-запчасти, в то время как ожидается, что запасы REM-запчастей будут продолжать расти по мере увеличения количества регистраций транспортных средств.
Внутренний спрос в Таиланде стабильно растет
Ожидается, что спрос на автозапчасти на внутреннем рынке Таиланда продолжит расти с 2023 по 2025 год. Krungsri Research прогнозирует, что в период 2023-2025 среднегодовой темп роста производства автомобилей и мотоциклов составит 3.{{4} }.5% и 2-3% соответственно. К 2025 году производство автомобилей в Таиланде может вернуться на уровень, существовавший до вспышки новой коронной эпидемии, что повысит спрос на OEM-запчасти. Основные причины заключаются в следующем:
1) Экономика постепенно восстанавливается после того, как утихнут опасения по поводу COVID-19;
2) Цены на нефть постепенно снизились после того, как напряженность в российско-украинской войне начала ослабевать;
3) Строительство базовых сетей общего пользования и сетей государственной инфраструктуры может ускорить рост спроса на коммерческие транспортные средства для поддержки инвестиционного плана второй фазы Восточного экономического коридора (ЕЭС) (2023-2027).
4) Рост онлайн-торговли стимулирует развитие логистики, поэтому ожидается, что спрос на РЗМ будет продолжать расти. Совокупное количество автомобилей и мотоциклов старше 5 лет растет в среднем на 5%-6% и 9%-10% соответственно, поэтому спрос на замену деталей увеличивается.
