В 2023 году, на фоне общего роста рынка новых автомобилей, традиционные компании по производству автозапчастей, такие как двигатели и шины, добились роста производительности, но более традиционные компании по производству запчастей демонстрируют низкие показатели. Трансформация автомобильной промышленности в сторону электрификации и интеллекта привела к разной судьбе традиционных и новых компаний по производству запчастей. По сравнению с традиционными компаниями по производству комплектующих, индустрия дополнительных деталей, таких как контроллеры домена и лидары, в целом добилась более быстрого роста и более высокого уровня прибыли. Судя по результатам работы, с углублением трансформации автомобильной промышленности промышленность автозапчастей завершила этап «замены» на бизнес-уровне. В настоящее время компании по производству запчастей обычно входят в интеллектуальную электрическую цепь, чтобы найти новые точки роста доходов, развитие за рубежом стало новым направлением, все больше и больше компаний по производству запчастей следуют за темпами выхода OEM-клиентов в море, начали активно строить заводы за рубежом, вспомогательные мощности. . Показатели традиционных производителей комплектующих остаются неизменными
В 2023 году двигателестроение продемонстрировало небольшой рост на фоне значительного роста рынка новых автомобилей. Данные Zhiyan Consulting показывают, что с января по ноябрь 2023 года совокупный объем производства двигателей достиг 20,4120 млн единиц, увеличившись на 5,75%, но темпы роста были значительно ниже, чем у рынка новых автомобилей. В настоящее время подавляющее большинство автомобильных двигателей производятся автомобильными предприятиями. На примере ноября 2023 года в топ-20 отечественных производителей двигателей по объему выпуска входят все автомобильные предприятия или дочерние предприятия автомобильных предприятий. Среди них, производство автомобильных двигателей Chery 191,000 единиц, занимает первое место, помимо Chery Automobile, производство двигателей более 100,000 единиц в месяц также включает FAW-Volkswagen, Geely Automobile , BYD, Great Wall Automobile, Changan Automobile. На фоне роста спроса, стоимости сырья, морских перевозок и других расходов шинная промышленность в 2023 году покажет как производство, так и продажи. Соответствующие отраслевые данные показывают, что в 2023 году общий объем производства стальных шин в Китае составит 139 миллионов штук. рост на 14%; Совокупный объем производства полустальных шин в Китае составляет 591 миллион, увеличившись на 22%. Роланд Бергер отметил в «Глобальном исследовании поставщиков автозапчастей в 2023 году», что шины, единственный традиционный сегмент автозапчастей со стабильной прибылью, также в основном обусловлены их большой долей в бизнесе послепродажного обслуживания.
Ожидается, что среди зарегистрированных на бирже компаний Linglong Tire вернется к материнской чистой прибыли в размере 1,35 млрд до 1,61 млрд юаней в 2023 году, увеличившись на 362% до 451%; Ожидается, что в 2023 году Guizhou Tire вернется к материнской чистой прибыли в размере от 790 до 850 миллионов юаней, увеличившись на 84,24% до 98,23%; Ожидается, что в 2023 году общие акции вернутся к чистой прибыли материнской компании в размере 200-270 миллионов юаней, увеличившись на 1079% до 1492%. Поскольку рынок транспортных средств, работающих на топливе, постепенно достигает своего пика, многие традиционные компании, производящие автозапчасти, в переходный период испытывают все большее давление на производительность. Ожидается, что в 2023 году компания Quanfeng Automobile достигнет чистого убытка в размере от 490 до 590 миллионов юаней. Понятно, что компания Quanfeng Automobile в основном занимается исследованиями и разработками, производством и продажей автозапчастей из алюминиевых сплавов и черных металлов, а продукция в основном используется в автомобильных трансмиссионных системах, системах двигателя, рулевого управления и тормозных системах. «В 2023 году компания все еще находится в переходном периоде от традиционных автозапчастей к автозапчастям на новой энергии, а также от деталей малого и среднего размера к средним и крупным деталям», - отметила компания Quanfeng Automobile, объясняя потери в 2023 году тем, что появляется больше новых проектов. компании находятся в начальной эффективности производства, а производительность находится в процессе восхождения, что приводит к более высоким удельным переменным затратам. По сравнению с традиционными компонентами, производство и продажа дополнительных компонентов для интеллектуальных электромобилей растут быстрее. Согласно данным Gaogong об интеллектуальных транспортных средствах, в первой половине 2023 года на китайский рынок (без учета импорта и экспорта) было поставлено 1 176 700 стандартных контроллеров салона перед установкой легковых автомобилей, что на 67,98% больше, чем в прошлом году, а проникновение показатель достиг 12,7%, увеличившись на 4 процентных пункта за весь 2022 год.
Помимо контроллера домена, другие дополнительные компоненты интеллектуальных электромобилей, как правило, достигли быстрого роста производства и продаж в 2023 году. Среди них, хотя общие данные по отрасли отсутствуют, ряд головных компаний в 2023 году легко достигли гораздо большего, чем поставка 2022 года, например, поставка технологии Hesai во втором квартале 45 600 единиц, увеличение в 27 раз. Не только производство и продажи, но и уровень прибыли большинства дополнительных компаний, производящих детали, намного превышает уровень прибыли традиционных компаний, производящих комплектующие. Согласно глобальному исследованию поставщиков автомобильных запчастей Роланда Бергера за 2023 год, средняя норма прибыли поставщиков аккумуляторов в два раза выше, чем у традиционных поставщиков запчастей, а рентабельность поставщиков полупроводников и программного обеспечения за пределами автомобильного сектора более чем в четыре раза выше, чем у традиционных поставщиков запчастей. . В список автозапчастей A-share вошли компании, опубликовавшие прогноз производительности на 2023 год, компании, которые в основном занимаются бизнесом по производству интеллектуальных запчастей для электромобилей, таких как автомобильная электроника, электродвигатели, легкие и конструкционные детали, а также зарядка и замена электромобилей в целом. добиться роста прибыли. Ожидается, что Joyson Electronics вернется к матери в 2023 году, рост чистой прибыли составит около 176%. Понятно, что Junsheng Electronics имеет два основных бизнес-сегмента: автомобильная безопасность, автомобильная электроника (интеллектуальная кабина/подключаемая система, интеллектуальное вождение, новое управление энергопотреблением и т. д.). Junsheng Electronics сообщила, что в первой половине 2023 года объем новых заказов клиентов (полный жизненный цикл) превысил 42 миллиарда юаней, из которых новые заказы, связанные с новыми энергетическими транспортными средствами, превысили 30 миллиардов юаней, что составляет более 70%.
Topu Group ожидает роста чистой прибыли в 2023 году на 20,58% - 32,34%. По причинам роста производительности, Topu Group заявила, что продажи легких шасси, систем терморегулирования и других предприятий быстро росли, в бизнесе автомобильной электроники начался период сбора урожая, а ряд проектов, таких как интеллектуальные электрические дверные системы, постепенно были реализованы. При массовом производстве доля международного бизнеса продолжала расти, а ценность велосипедов, поддерживающих головные предприятия интеллектуальных электромобилей, продолжала расти. Стоит отметить, что некоторые традиционные компании по производству запчастей также добились роста производительности за счет ускорения формирования рынка транспортных средств на новых источниках энергии. Среди них, акции производителя автомобильных насосов и масляных насосов Feilong, как ожидается, вернут матери в 2023 году чистую прибыль в размере 250 миллионов до 280 миллионов юаней, увеличившись на 197,15% до 232,81%. Feilong Shares считает, что рост производительности в 2023 году связан с собственным использованием возможности роста рынка гибридных автомобилей: «Увеличивается степень проникновения турбокомпрессоров, быстрый рост гибридных автомобилей и продуктов для корпусов турбокомпрессоров. поддерживать определенные темпы роста; Новая энергетическая отрасль быстро развивалась, доля гибридных и чистых электромобилей увеличилась, гражданские области, такие как серверы с жидкостным охлаждением и накопители энергии, продолжали расширяться, а количество новых продуктов для управления температурным режимом энергии увеличивалось. "
С точки зрения экспортной стоимости, автозапчасти и транспортные средства не уступают им. По данным Главного таможенного управления, с января по ноябрь 2023 года стоимость экспорта автозапчастей составила 90,54 млрд долларов США, увеличившись на 7,6%, что составляет 47,3% от общей стоимости экспорта автотоваров. Понятно, что некоторые зарубежные страны имеют более высокие импортные пошлины на транспортные средства, но более низкие импортные пошлины на автозапчасти. В марте 2023 года официальный бюллетень правительства Бразилии сообщил, что согласно резолюции 466 Исполнительного комитета Комитета по внешней торговле импортные пошлины на некоторые автозапчасти, не производимые в стране, снижены до нуля. Данные Cicc показывают, что объем экспорта автозапчастей из Китая продолжал расти за последние 30 лет, особенно за последние три года. В то же время китайские компании по производству автозапчастей продолжают углублять развитие зарубежных рынков. С 2010 по 2022 год средняя зарубежная выручка сектора автозапчастей A-share быстро выросла с 7% до 25%. В 2023 году, следуя темпам выхода OEM-заказчиков на зарубежные рынки, многие китайские компании по производству автозапчастей также начали активно продвигать строительство заводов за рубежом.
Данные показывают, что Мексика является крупнейшим поставщиком автозапчастей в США, а GM, Ford, Nissan, Volkswagen и другие автомобильные компании имеют производственные базы в Мексике. В 2023 году Tesla также объявила, что построит новый завод в Мексике. Чтобы воспользоваться возможностями нового завода Tesla, китайские поставщики запчастей для Tesla, такие как Xusheng Group и Aikodi, запустили планы по строительству заводов в Мексике. В марте 2023 года поставщик легких решений Xusheng Group объявил, что помимо создания дочерней компании Sun в Гонконге, Китай, компания также создаст производственные базы в США и Мексике. Целью является удовлетворение потребностей развития бизнеса за рубежом, дальнейшее расширение рынка Северной Америки, быстрое реагирование на потребности местных клиентов в техническом и послепродажном обслуживании, а также достижение быстрой доставки продукции. В июле 2023 года поставщик прецизионного литья под давлением алюминиевого сплава Akedi также объявил, что планирует увеличить расходы на 1,2 миллиарда юаней, в основном на производство деталей конструкции новых энергетических автомобилей и трех деталей энергосистемы в Мексике, что поможет компании расширить свой рынок в Северной Америке. делиться и совершенствовать зарубежную систему поставок новой энергии для автомобильной промышленности.
