Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что введет 25-процентный тариф на импортные автомобили уже в начале апреля, и этот шаг вызвал сильный шок в корейской автомобильной промышленности. Южнокорейские автомобильные компании первоначально ожидали, что американские тарифы на автомобили корейского-производства могут остаться на уровне около 10 процентов, а окончательное решение правительства США о ставке налога в 25 процентов намного превзошло ожидания, что станет серьезным испытанием для конкурентоспособности южнокорейских автомобильных компаний на рынке США. Учитывая, что экспорт автомобилей Южной Кореи в США в 2024 году достиг $34,7 млрд, что составляет 49,1% от общего объема экспорта автомобилей, новый тарифный шаг США может поставить южнокорейскую автомобильную промышленность в трудное положение.
Благодаря резкому росту экспорта автомобилей в США Южная Корея стала вторым-по величине поставщиком на рынок импортных автомобилей США после Мексики. В прошлом году южнокорейские Hyundai Motor и Kia Motors продали в США в общей сложности 1,77 миллиона автомобилей, из которых 630 000 были произведены в самих США, 140 000 — на мексиканских заводах, а остальные около 1 миллиона были экспортированы напрямую из Южной Кореи в США. Если новые тарифные инициативы будут реализованы, экспортная цена примерно 1 миллиона автомобилей корейского-производства резко вырастет, в результате чего ценовая конкурентоспособность корейских автомобилей на рынке США значительно снизится. Ситуация еще более серьезна для южнокорейской General Motors Group, которая экспортирует более 90 процентов своей продукции в США. Перед лицом таких высоких тарифов компания может даже столкнуться с экзистенциальным кризисом.
Автопром Южной Кореи чрезвычайно зависит от рынка США. С одной стороны, южнокорейская Hyundai Kia Motors Group и южнокорейская General Motors Group имеют в своих странах производственные линии и системы цепочек поставок, которые напрямую затрагивают около 340 000 работников автомобильной промышленности, а сокращение рынка, вызванное повышением тарифов, может привести к большому количеству потерь рабочих мест. С другой стороны, финансовый сектор Южной Кореи также выразил обеспокоенность экономическими последствиями новых тарифных инициатив. В отчете об экономических исследованиях Корейского банка малых и средних предприятий (KBSME) говорится, что после вступления в силу 25-процентных тарифов южнокорейский экспорт автомобилей в США сократится примерно на 9,1 триллиона вон (6,3 миллиарда долларов США), а с учетом недавнего роста автомобильного экспорта в США и колебаний обменного курса фактические потери могут составить более 10 триллионов вон.
Другое южнокорейское финансовое учреждение ранее прогнозировало, что если США введут 10-процентный тариф на автомобили, произведенные в Южной Корее, и 25-процентный тариф на автомобили, произведенные в Мексике, то годовая операционная прибыль Hyundai Motor сократится на 1,9 трлн вон, а Kia Motors - на 2,4 трлн вон; а если 25-процентные пошлины будут также взиматься с автомобилей, произведенных в Южной Корее, общая потеря прибыли для двух компаний может составить целых 10 триллионов вон, что составит более 35 процентов от общей прибыли прошлого года в 27 триллионов вон.
Промышленность обычно считает, что южнокорейские автомобильные компании в глобальной структуре производства по сравнению с конкурентами по-прежнему имеют большой недостаток. Данные показывают, что доля внутреннего производства Hyundai Motor и Kia Motor в США составляет всего 35 процентов, что ниже, чем у японских Honda Motor и Toyota Motor и других компаний, что делает южнокорейские автомобильные компании перед лицом изменений торговой политики более уязвимыми.
Хотя правительство США заявило, что может освободить южнокорейские автомобильные компании от некоторых пошлин, если они смогут расширить свое производство в США, на самом деле это не так просто. Южнокорейская группа Hyundai Kia уже управляет двумя заводами в США с годовой производственной мощностью 360 000 и 340 000 автомобилей в Алабаме и Джорджии соответственно, а в октябре 2023 года в Джорджии строит новый завод мощностью 300 000-автомобилей--год. Хотя некоторые аналитики отмечают, что если группа продолжит расширять свои производственные мощности в США, то теоретически она может увеличить долю локализованного производства в США до 70%, но реальность все еще очень трудно реализовать. С одной стороны, новый завод требует огромных инвестиций; с другой стороны, местная цепочка поставок запчастей и размер рынка в США ограничивают возможность крупномасштабного расширения производства. Кроме того, три завода Hyundai Motor и Kia Motor в США производят в основном девять моделей, а из Южной Кореи в США экспортируется целых 24 модели, поэтому скорректировать режим производства и обогатить производственную линию за короткий период времени очень сложно.
Перед лицом предложенных правительством США новых тарифов правительство и промышленность Южной Кореи активно ищут контрмеры. Корейская промышленность надеется, что правительство сможет активно вмешаться на дипломатическом уровне, чтобы снизить повышение тарифов или отложить введение новых тарифов. В то же время южнокорейские автопроизводители также рассматривают возможность корректировки своих экспортных стратегий, например, увеличения доли экспорта на другие рынки, чтобы снизить зависимость от рынка США. Кроме того, Hyundai Motor Group планирует и дальше увеличивать свои производственные мощности в США, чтобы справиться с потенциальными изменениями на рынке.
Однако инсайдеры отрасли отмечают, что даже если южнокорейским автопроизводителям удастся постепенно скорректировать структуру производства, краткосрочных-убытков все равно будет трудно избежать. Аналитики рынка предупреждают, что если правительство и компании Южной Кореи не смогут быстро найти эффективные меры противодействия, вся южнокорейская автомобильная промышленность может столкнуться с риском долгосрочного-сокращения экспорта и реструктуризации промышленности.
Многие эксперты отмечали, что южнокорейские автопроизводители, открывая заводы в США, не только создают большое количество рабочих мест, но и обеспечивают поддержку цепочки поставок автозапчастей в США, и если правительство США введет чрезмерные тарифы на южнокорейские автомобили, это также негативно повлияет на внутреннюю цепочку автопрома США. Южной Корее необходимо подчеркнуть перед правительством США вклад южнокорейской автомобильной промышленности в экономику и рынок труда США, чтобы получить больше возможностей для переговоров.
